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单季亏损超过9亿多次做空!“不烧钱”跟谁学参加夏季推手大战?同公司辉
  • 2020-12-01 00:31

今年第三季度营业收入19.67亿元,同比增长252.9%。然而,与去年同期190万元的净利润相比,同期的净亏损高达9.33亿元

《投资时报》研究员卓玛

最近,中国的老牌教育机构“赢教育”因资金链断裂而受到广泛关注。虽然它的创始人陈豪多次公开表示他将负责善后工作,现在橘子树已经表示将接管“赢教育”的获胜者北京的学生,但整体善后工作仍有待继续。

陈豪曾说,获奖教育的规模可以排在全国培训机构的前十名,但在疫情期间受到了很大影响。以北京为例,疫情期间北京的财政收入只有过去的四分之一。

不同于疫情对线下教育的强烈冲击,线上教育正因为“停课不停学”而经历着快速发展。然而,在激烈的市场竞争中,绝大多数机械教育机构仍然处于亏损状态,这使得“唯一一家自上市以来一直盈利的K12教育培训上市公司”格外耀眼。然而,该公司最近发布的第三季度报告结束了这种局面。

11月20日,2020年第三季度未经审计的财务报告发布。报告显示,公司本季度实现营业收入19.67亿元,同比增长252.9%,连续八个季度实现收入增长250%以上。但与此同时,其本季度净亏损高达9.33亿元,而去年同期净利润为190万元。

值得注意的是,根据以往的财务报告,上市以来,我们每一个季度都实现了3.43亿元的总利润,即仅今年第三季度的亏损就损失了以往所有利润的两倍以上。

受此影响,财报发布当天,姚雪雪股价暴跌22%以上,最终同比下跌7.97%,收于65.66美元。截至美国东部时间11月27日收盘,与谁学习的股价为63.61美元,市值为151.66亿美元。

单季度亏损就超过9亿元

11月20日,我发表了第三份亏损巨大的季度报告。

报告显示,公司第三季度实现营业收入19.66亿元,同比增长252.9%,也是公司连续第八个季度实现单季度收入增长250%以上。同时,单季度净利润亏损9.33亿元,去年同期实现利润190万元。

收入来源方面,和谁一起学习的收入大部分来自K12在线课程。第三季度,K12在线课程实现收入17.57亿元,同比增长282.7%。收入的增加主要是由于付费人数的大幅增加。第三季度,K12在线课程常规价格课程付费人数达到114.7万人,同比增长140.5%。

此外,第三季度在线直播班常规班付费人数也同比增长133.5%,达到125.6万人。从今年第二季度和第三季度的两份单季度财务报告来看,向谁学习已经成为在线直播课堂领域的第一人。

成本方面,第三季度《向谁学习》的主营业务成本为5.02亿元,比去年同期的1.57亿元增长220.5%,主要是由于基调教师和导师的工资、教材成本、租赁成本、服务器和带宽成本的增加。

数据显示,第三季度毛利为14.64亿元,较去年同期的4亿元增长265.6%。毛利率也从去年同期的71.9%上升到今年的74.4%,但仍比上个月有所下降。向谁学习CFO沈楠在电话会议上表示,毛利率下降有季节性因素,预计第四季度毛利率将回到稳定水平。

在非GAAP下,第三季度毛利率为14.81亿元,较去年同期的4.06亿元增长265.1%,非GAAP毛利率由去年同期的72.8%增长至75.4%。

与收入增长相反,公司第三季度出现巨额亏损,主要是由于销售和推广活动的投资大幅增加,以扩大用户增长和加强品牌意识。

第三季度向任何人学习的总成本从去年同期的4.11亿元快速上升到24.54亿元。

其中,销售费用增长522.22%,从去年同期的3.3亿元增长到20.56亿元,比上个月增长70.6%,甚至超过了本季度的总收入。该公司表示,主要是因为扩大用户规模和提高品牌知名度的营销费用增加,以及销售和推广人员的工资增加。同时,R&D费用从去年同期的5713万元增加到2.2亿元,增幅为286%,主要是由于专业课程开发人员和R&D技术人员数量的增加以及薪酬水平的提高。行政费用从去年同期的2364万元增加到1.77亿元,主要是由于行政人员数量的增加、工资水平的提高和独立调查专业服务费的增加。

受此影响,第三季度营业亏损9.9亿元,去年同期为1082万元。实现净亏损9.33亿元,去年同期实现净利润190万元;非GAAP净亏损8.64亿元,去年同期净利润2014万元。

此外,第三季度经营现金流净流出约6.79亿元,也因扩大用户规模、提高品牌认知度而增加营销费用,人员的快速增长带来了薪酬的增加。

截至第三季度末,学生持有的现金及现金等价物、短期投资和长期投资合计21.31亿元,较2019年末的27.36亿元下降22.11%;递延收益余额19.65亿元,比2019年末的13.38亿元增长46.89%。递延收入主要包括预收学费。

谁来了解第三季度的主要财务数据

数据来源:公司第三季度报告

加入行业推手大战?

事实上,自6月份线下教学逐步恢复以来,网络教育的市场需求逐渐减弱,但教育机构流失的原因仍然与投资金额大有关。

第三季度是夏季,一直是K12网教机构抢学生最激烈的时期。但受今年疫情影响,第三季度被称为最贵的暑假季,也成为最亏的暑假季,各种财务报告也反映了这一点。

第三季报()显示,第三季度营业收入8.96亿元,同比增长158.96%,净利润亏损8.78亿元,远超2019年净利润亏损6.01亿元。

此外,收到学生回报的线下教育机构也在亏损。

相关财务报告显示,()今年6-8月实现2020年第四季度净利润10.11亿元,同比下降22.9%;净亏损1.64亿元,去年同期净利润8725万元。

(03978.HK)年中报告显示,截至今年6月底的6个月报告期内,公司实现总收入7.69亿元,同比下降11.3%;净利润5298.5万元,同比下降29.6%。

无论线上还是线下,几乎所有的K12教育培训机构都在亏损,亏损的主要原因基本都指向推手成本高。

据《投资时报》研究人员不完全统计,今年暑假,教育行业投入的营销费用已经远远超过100亿,其中()的销售费用为3.8亿美元,向谁学习的销售费用为20.56亿元,网易投入的品牌推广费用为11.48亿元,仅这三家公司的营销费用就超过了50亿元。

从表现上来看,多家在线头部教育企业以各种方式参与暑期档的市场竞争,包括但不限于名人代言、片头综艺、电梯广告等。从今年开始,《向谁学习》不仅被冠以《极限挑战》《中国好声音》等综合性节目,还连续在多个部门平台和头条投放广告。

值得注意的是,之前读书的人都不热衷于花钱推手。该公司董事长陈向东甚至公开表示“教育不应该烧钱”但是目前要想保证自己在行业中的地位,需要参与用户的持续增长。

从上市以来的股价走势中学习谁(美元)

数据来源:风

反复做空

除了业绩损失,向谁学习一直是做空机构质疑的问题。

今年2月以来,灰熊研究、香橼资本、天蝎资本、丽水等多家卖空机构先后发布了14篇关于向谁学习的卖空报告,质疑其涉嫌金融诈骗、生源数量单一、市值与网络流量不匹配。

值得注意的是,尽管出现了多轮卖空,但公司股价一直在一路上涨,没有受到卖空报告的影响。2019年6月6日,从某人那里得知以9美元/股的价格上市,当年年底股价突破21美元。今年以来,得益于疫情产生的在线教育红利,“向谁学习”的股价不断飙升,8月7日一度达到141.78美元的历史新高,年内涨幅达190.99%,超过老牌教育巨头()被提升为中国第二大上市教育机构。

但自10月20日市场传言第三季度营收将低于预期、销售费用将远高于预期以来,其股价至今暴跌,徘徊在60-70美元之间,从较高水平下跌近一半。

在发布第三季度报告的同时,也发布了对卖空报告的回应:在SEC联系调查该公司之前,董事会审计委员会已指定第三方专业顾问对几份卖空报告中的指控进行内部独立调查,未发现重大问题。审计结束后,专业顾问将审计结果和结论报告审计委员会和公司。

至于第四季度的业绩,预计单季度收入应该在20.76-21.16亿元之间,同比增长应该在122.0%-126.3%之间。

企业有长期的营销计划和蓝图,不同阶段的营销目标和目标群体会有所不同。目标消费群体和营销目标确定后,一诺网络推手公司会围绕这一核心目标和群体规划有针对性的营销活动,既满足目标群体的偏好和需求,又突出品牌或产品的特点和优势。一般来说,营销活动中最常见的两个目的是品牌传播和产品推广。无论是哪一个,首先,有必要吸引消费者的注意力,并制定一个活动主题,这将使营销更有内容和可见性。然而,活动主题和具体的活动形式都需要根据目标消费者的特点来确定。 在规划网络营销活动时,你还应该选择需要应用的沟通渠道或平台。一般来说,目前大部分品牌会使用在线社交媒体平台、在线电子商务平台、社交媒体等渠道进行在线营销,流量较大、用户较活跃的平台会获得较高的传播速度和效果,因此品牌会选择适用性广、知名度高的大型平台或进行多渠道同步推广,以在在线营销中获得更大范围的传播。一诺网络推手公司会根据不同品牌产品的特点和营销目的,选择合适的平台。同时,在成本限制下,也应该选择性价比最高的渠道。


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