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彩虹股份有罕见的5连板日限。谁在疯狂炒作平板电子玻璃?
  • 2020-12-02 01:08

原标题:每天连续5板的限制很少见。谁在炒作面板的电子玻璃?来源:旭日显示和触摸

横盘三个多月后,彩虹股份(600707。国内领先的玻璃基板企业SH),从a股市场连续五个涨停的“恶魔姿态”中脱颖而出,是目前两市连续最高的股票。

截至12月1日收盘,彩虹股份收于7.11元,较11月25日的最低点4.42元上涨61%,总市值从158亿元增加96亿元。这意味着,第三季度末的59600名股东,如果他们的股票不被出售,将获得巨额利润。

另外,(600552。同样是业内人士的SH)昨晚发布了一份纸质公告,称为了跟上柔性和折叠终端近期的发展趋势和市场需求,公司计划在现有中试线的基础上追加投资4981万元,建设超薄柔性玻璃(UTG)一期工程,批量生产30μ m-70μ m的6-8英寸超薄柔性玻璃(UTG)..项目建成后,将与中试线的产能一起形成一定的规模。然后凯盛科技也来到了最后的涨停。

“这一波面板电子玻璃作为恶魔,很大程度上还是体现在国内能力的不足上。”行业专家李星表示,如果国产电子玻璃的性能和成本能够打破行业的束缚,那么每个人都可以以正常的市场容量给目标一个合理的资本市场估值,这将减少大量的恶鬼空间。

这波面板电子玻璃热是怎么搅起来的?

李星说,在今年的玻璃基板行业,光伏基板主要是在早期炒作。当时全球油价进入负数,资本市场认为石化能源时代即将过去,未来一定是“清洁能源时代”。

相比于受地理条件限制、装机容量不变、受气候限制、偶尔真的要靠“天”的风力发电,光伏发电能得到更多的“上帝的面赏”,所以光伏发电成为了“清洁能源时代”的主要能源想象。

直到mainland China新能源汽车重新分类,可以节省汽油消耗、达到油耗标准的混合动力汽车也被列为新能源汽车,并指出未来很长一段时间内mainland China的能源格局仍将以石化能源为主,以保证经济的正常发展。这一波对光伏产业概念的猜测只是稍稍降温。

但是,最近一波面板电子玻璃热是从哪里开始的呢?

图片/12月4日(周五)12: 30,扫描上面的二维码加入旭日大数据直播粉丝群大概是以下几个方面。

目前,中国最大的面板基板玻璃制造商是,但由于集团的债务,行业判断徐东集团很可能会进入康德信当年面临的局面,集团整个行业可能无法运营。

当然,徐东的一些玻璃基板是与面板一起制造的,可以独立操作,也可以由第三方重组和保留。但估计未来要增加平板玻璃基板的产能是非常困难的。毕竟从目前的情况来看,国产平板玻璃基板很少赚钱。

此外,国内几大面板巨头的扩容产能正处于产能攀升阶段,面板基板玻璃需求大幅增加。虽然海外面板厂正在关闭一些生产线,但与这些生产线配套的面板基板玻璃的产能也在关闭。

主要原因是面板基板玻璃的生产能力。如果脱离面板厂的生产能力,需要海运或陆运,成本会增加很多。除非某面板厂配套产能过剩,否则有可能从面板基板玻璃厂中捣出部分产能进行远距离买卖。

这也是日本夏普最近起诉日本康宁的原因。

过去,当夏普自己的面板生产能力不足时,康宁日本会将剩余的面板玻璃基板出售给mainland China的面板制造商,以维持其运营。

但当市场面板供不应求,日本夏普自身产能需要满负荷时,康宁日本仍在向中国大陆销售面板玻璃基板。如果日本夏普的产能不能及时得到充分保证,日本夏普肯定会退出。

但双方都有商业合同,中国大陆与康宁日本签订了供货协议,康宁日本只能对夏普日本装聋作哑。无论如何,当中国大陆报价更高,市场更大,产能利用率更有保障的时候,先赚钱,拖夏普日本再说。

但是,如果新的平板玻璃基板产能没有建成,mainland China的平板产能将继续释放,在几家巨头的控制下,平板价格将继续上涨,平板玻璃基板的价格肯定会上涨。

这些因素加起来,除了康宁、朝日玻璃、榕树,国产的徐东、彩虹都是mainland China产的。徐东不可靠,所以资本只能认彩虹!

引起业界关注的最大原因

另外,凯盛科技发布的公告虽然是超薄柔性玻璃(UTG)项目,但凯盛科技之前也曾长期炒作8.5代平板基板玻璃生产线,因此一下子引起了两种人的关注。

之所以在第一类中挖掘平板玻璃基板的概念,与上面彩虹的逻辑是一致的。其实第二类的UTG玻璃已经慢慢炒了一段时间,但是因为消费少,没有目标客户,行业还没有形成一定的趋势。

在国内,提到UTG玻璃产能的人宣布通过了大客户的验证,建成了UTG玻璃减薄产能,然后还说有UTG玻璃减薄产能,都是UTG玻璃后处理产能。

不久前,宜昌CSG光电有限公司的超薄玻璃开始量产。虽然CSG没有声称是UTG玻璃,但规格约为0.1毫米的玻璃很少投入直接投资项目。在电子玻璃领域,可能会有更多细化UTG玻璃或电视保护罩玻璃的场合。

其实引起业界关注的最大原因还有另外两个因素。

第一,不久前业内透露,华为新一代折叠手机将上市,不再使用以前的折叠方式,改为折叠方式,用UTG玻璃代替原来的透明PI作为保护罩。

此外,这两天海外曝光透露,苹果已将可折叠iPad的嵌套交给富士康进行组装测试,还使用了UTG玻璃作为保护罩,并声称将于2022年推出。

为什么苹果的可折叠产品不叫可折叠手机,是因为说明者声称苹果安装的是iPad OS操作系统,而不是iPhone OS操作系统。所以业界认为苹果是先把现成的iPad做成可折叠的设备,更容易被用户识别,不会因为最初的适应性BUG而影响iPhone用户体验。

但是折叠式手机在市场上还没有找到真正的市场应用场景,近几年还处于很小的状态。除了产能有限之外,价格高,应用不吸引人的强粘性场景也是重要原因。

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