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特斯拉背后的三种力量:规模效应、网络效应和摩尔定律
  • 2021-01-03 14:15

本文来自方正证券科技产业首席分析师陈航的《半导体风向标》。

核心点

我们认为在特斯拉(TSLA。US)是规模效应、网络效应和摩尔定律的组合。

现代工业文明有三种潜在的力量:

1.整车制造业的规模效应:其本质是成本随着规模的扩大而降低,从而形成强大的规模效应护城河。

2.互联网行业的网络效应:其本质是用户基数增加时,边际成本降低,同时收益增加。

3.半导体行业摩尔定律:隐含的意思是,现有的所有产能都很笨重,会被效率更高、技术更新的后期竞争对手颠覆。

作为这个时代的科技大师,特斯拉是传统的汽车制造商(规模效应)、电动智能汽车制造商(摩尔定律)、无人领导(网络效应),所以特斯拉也是由以上三种力量主导的:

1.规模效应主导的特斯拉:

传统汽车制造商依靠规模效应的创新来支撑其巨头的成长,如福特的装配线、通用的多品牌、大众的平台。特斯拉也是遵循尺度效应,只靠两个平台四个型号(S/X,3/Y)来实现。Y型车架将采用整体铸造技术,用铝铸件代替铝和钢焊接(70件一体),将大大提高大规模生产效率。同时,特斯拉将缩短车身内部线束的长度,以降低装配复杂度,降低成本。所以特斯拉未来会通过平台共享、零部件通用化、车身一体化来实现规模效应,最重要的是未来会越来越依赖全球效率优势高的中国工厂。

2.摩尔定律主导的特斯拉:

特斯拉是高速“智能手机”,是插电式行走的“服务器”。特斯拉不仅是新能源汽车的革命,也是汽车硅含量的飞跃。主要包括以下七个主要环节:电车的心智(CPU、FPGA、ASIC)、电车的心脏(MOSFET、IGBT)、电车的耳朵(V2X RF仿真)、电车的眼睛(CMOS摄像头)、电车的内存(DRAM、NAND、NOR)、电车的屏幕(LCD、OLED)、电车的灯(LED灯)。特斯拉已经用符合摩尔定律的半导体器件取代了主成本结构中的所有机械部件,这样特斯拉整车的成本也能符合摩尔定律:新产品的性能会比上一代好很多,新产品的成本会更低。

3.网络效应主导的特斯拉:

无人驾驶是AI OS+(AI芯片+5G)的异构混合,特斯拉所有的努力都是为了实现无人驾驶网络,其中最护城河的就是具有网络效应的无人驾驶AI OS。我们可以看到,苹果iPhone成功的本质是iOS及其扩展的A系列芯片+软件垂直集成计算平台。谷歌和微软依靠Android/Windows在桌面和移动计算时代建立了强大的壁垒。他们的共同点是OS吸引用户,用户加强平台吸引力。这种外部网络效应是特斯拉未来最大的战略立足点。特斯拉作为AI计算时代的先锋,拥有全球最大的智能驾驶客户群、最大的数据训练集、最先进的算法平台和完整的FSD计算平台。未来随着无人网络效应的加速,会有更多的用户访问特斯拉的OS。

展望未来,我们预计特斯拉的战略将是以更低的价格出售尽可能多的汽车,其本质是加速无人网络效应的启动,让更多的用户能够接入特斯拉的无人网络,从而形成外部容量。特斯拉快速获得客户的策略是降价。降价有两种方式,一种是利用规模效应,一种是利用摩尔定律。

规模效应:特斯拉搭建了统一的平台,减少了零部件数量,增加了零部件的通用性,降低了内部链接的复杂度,最大限度地降低了物理成本。

摩尔定律:特斯拉最大限度地用半导体元件代替传统的机械元件,利用摩尔定律的威力快速降低车辆成本,提高性能。

结论:我们认为有轨电车的本质是能量和信息的应用;

用能(信息论):功率半导体电子控制在锂电池上实现电气化的应用;

利用信息(控制论):数字、模拟芯片处理信息,实现无人驾驶;

根据能力和详细的处理应用,分为两个部分和10个环节。建议注意:

1.电车之脑(CPU、FPGA、ASIC): TSMC、华为MDC、特斯拉FSD、NVIDIA Xavier、高通

2.电车之心(MOSFET):华润微、里昂微、新街宁、文泰科技、杨洁科技、捷捷微电子

3.电车之心(IGBT): (01347),(01211),《CRRC时报》(03898),斯达半导体,新街宁,兰斯微,华润微

4.电车的心脏(第三代半导体):CREE,三安集成,山东田玉娥,田可何达,上海汉服

5.电车之耳(V2X射频仿真):卓胜伟,四瑞浦,紫光展锐,胜邦

6.电车之眼(CMOS相机):韦尔,方静科技,联创电子,虞舜光学(02382),欧飞光

7.电车的记忆(动态随机存取存储器、与非门、或非门):长江存储、合肥长新、赵一创新、北京郑钧、陈菊股份

8.有轨电车屏幕(液晶显示器、有机发光二极管):BOE、TCL科技、Visionox和神天马

9.电车灯(LED灯):三安光电、赵迟股份、华灿光电

10.电车工作人员(超声波/毫米波雷达):华宇汽车,智博科技

最后是产业链的上游支撑:封装测试(长电科技、通福微电子、华天科技)、设备(北方华创、半导体、华丰测控、半导体)、制造((00981)、华虹半导体、IP(鑫源股份)、材料(中环股份、上海硅业、李昂伟)

风险预警:宏观经济环境下行;中美关系恶化;上游晶圆继续供不应求;国内替代低于预期;新能源汽车/电力市场发展少于预期,电车智能互联发展少于预期;自动驾驶仪没有像预期的那样发展。

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