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美国大豆产量的影响减弱了南美的天气,或者成为拉尼娜的焦点,或者成为下一个炒作主题
  • 2020-09-30 03:37

来源:粮油市场新闻

根据美国作物生长报告,截至9月21日,美国的落叶率为59%,收获率为6%,优良率连续5周下降至63%。大豆结荚结实的关键期已经过去,但天气预报显示,未来一些主产区的温度将低于往年的正常水平,低温霜冻可能会进一步损害单位面积产量。

今后要注意天气对作物收获进度的影响。未来美国大豆单位面积产量仍可能调整,但预计不会太大。9月份的报告基本对新作物产量做出了定性判断,美国大豆产量变化对价格的影响在后期会越来越弱。

中国强劲的购买需求继续提振美国大豆

美国大豆的强劲出口已经持续了相当长的时间。根据周度的出口销售数据,截至9月17日,2020/2021年美国大豆累计销售订单近3554万吨,为历史同期最高,比去年同期增长近一倍,其中对华销售1924万吨。

在中美第一阶段贸易协定中,中国承诺确保2020年从美国的采购和进口金额比2017年增加不低于125亿美元。如果单纯按照2017年农产品进口额的比例来分配新增的125亿美元,就应该再增加80亿美元的进口大豆。

考虑到今年从美国和中国新进口的猪肉数量大幅增加,中国无论如何都必须从美国购买至少1000万吨大豆才能完成协议。2017年,中国从美国进口大豆3285万吨,到2020年应至少达到4285万吨。中国巨大的购买需求有利于美国大豆资产负债表的改善。

《拉尼娜》可能成为下一个炒作主题

根据市场年份,2019/2020年巴西大豆产量为1.26亿吨,为历史最高。据Abiove数据显示,2019年10月至2020年8月,大豆累计出口量约为9360万吨,超过了美国农业部9月份供需报告中预计的9350万吨年出口量。近年来,巴西每年的粉碎需求约为4500万吨。简单计算,巴西没大豆卖。阿根廷是世界上最大的油籽粕出口国,8月份大豆粉碎量大幅下降。1-8月,阿根廷累计大豆粉碎量同比下降9%。在这种背景下,南美承受不起任何不利的天气和大豆歉收。

自9月中旬以来,巴西于2020/2021年开始种植大豆,但产区的天气状况并不乐观。虽然市场机构对巴西大豆种植面积和产量持乐观态度,但目前南美高产预测的向上调整为美国大豆未来的崛起提供了安全边际,因为南美未来能否真正实现高产仍有很大的变数。美国国家海洋和大气管理局9月10日发布的最新报告也提高了南美大豆生长期拉尼娜的概率。南美大豆产量决定了美国大豆未来的上升空间。

单边趋势继续跟随外盘

豆粕期货价格单边走势以美国大豆为锚。作者认为,美国大豆在950~980美分/蒲式耳有很强的支撑,后期南美的天气投机可能使CBOT大豆进一步走高,推高国内豆粕期货价格。据估计,中国9月至12月的大豆进口量分别为900万吨、866万吨、830万吨和810万吨,9月至11月的进口量处于历史同期的较高水平。但中国仍在持续采购美国豆,长期抵达香港仍有不确定性。

生猪存栏量的恢复有望持续,但随着生猪存栏量的增加,养殖利润会下降,对豆粕消费既有正面影响,也有负面影响。家禽养殖周期短。随着生猪的复苏和生猪价格的下降,肉鸡和蛋鸡的生产能力将逐步调整。目前来看,四季度豆粕现货不太可能出现供不应求的情况,从而抑制其基差趋势。

(原文发表于2020年9月29日《粮油市场新闻》A03版)

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