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疯狂可转债基金经理直言不讳地表示,投机风险太高
  • 2020-10-28 01:13

本文来自:中国基金报

可转债疯了。10月23日,成交量突破1900亿元,是中小板市场的1.5倍。

上周五,证监会紧急发布了《可转换公司债券管理办法(征求意见稿)》。在接受记者采访时,不少可转债基金经理表示,导致可转债变化的因素很多,很多产品都是资本投机,风险很大。

许多因素导致可转换债券的变化

鹏华可转换债券基金经理王诗倩表示,近期可转换债券市场的复苏主要是受国庆假期后股市反弹的推动。但最近几个交易日,部分可转债涨幅惊人,偏离了股票走势。主要原因是这些可转债现有规模很小,资金的集中投机对价格影响很大。上涨主要是资本而非基本面驱动,可转债估值严重偏高,后续时期大幅下跌的可能性很大。

平安可转换债券基金经理韩科表示,近期部分可转换债券大幅上涨有几个明显特征。一是股票规模小,便于资金提高可转债价格;二是可转债脱离了股票的波动性,上涨主要是为了提高可转债的溢价,上涨后的可转债溢价已经严重偏离正常水平;第三,波动剧烈,往往在大幅上涨后大幅下跌,这是部分投机基金深度参与的背后原因。

“最近可转债交易活跃,波动加大。一方面,一些基本面良好的早期强势股票出现回调,可转换债券在更高的价格水平上卖出更多。同时,也有投资者认为优质品种价格下跌带来了机会,积极介入,在市场差异下交易活跃。”拟增持双债债券基金的基金经理俞表示,部分债券余额较小、基本面平均的品种经历了从正股走向的短期上涨,具有明显的资金驱动迹象,叠加在可转债T+0交易的特点上,在炒作氛围下,价格大幅波动,成交量迅速增加,个别债券风险加大。

可转换债券基金今年的涨幅超过了8%

得益于今年可转债市场的看涨趋势,整体可转债基金盈利效果明显。

数据显示,该指数今年上涨了5.72%。截至10月23日,今年所有可转换债券基金平均收益率达到8.68%,是所有债券产品中最好的。鹏华可转债、增强型可转债、增强型华夏可转债、南方长垣可转债年收益率均超过20%。

许多基金经理认为,可转换债券在市场上仍有很好的机会。汉克表示,除了投机性过度的可转债,其他可转债仍有布局的机会。目前股市风格变了,选股难度更大。可转换债券可以部分替代行业板块的股权资产,多少有点防御性。

王世谦表示,可转债市场的走向主要取决于股市。中国正处于经济复苏过程中,企业利润增速不断提高,信贷环境相对宽松,股市有望继续表现;可转债市场整体估值处于历史中上水平,整体价格偏高,会跟随股市,但波动会过大。在投资方面,我们会更加关注一级新可转换债券的投资机会,新可转换债券在上市初期的绝对价格和估值水平可能更具吸引力。

长城基金固定收益部基金经理张柏也继续看好可转债的长期配置价值和结构性机会。从正向股票驱动的角度来看,宏观经济和企业利润仍处于恢复过程中,对股市基本有利。一些优质的行业和公司还是有很好的长期配置价值的。

基金经理直言参与风险太高

可转债大幅涨跌,基金经理提醒投资者,参与此类标的风险很大。

张柏表示,近期一些可转换债券出现了资金博弈和短期投机现象,成交量和换手率大幅上升。可转换债券的基本面是普遍的,机构很少关注它们。这类可转债的波动与基本面无关,波动具有不确定性,从长期来看隐含着较大的投资风险。

汉克表示,参与可转债投资的风险主要来自两个方面。一是可转换债券溢价过高的投机标的造成损失的风险。可转债近期的波动纯粹是投机资金推动的,脱离基本面,参与这一类。目标在剧烈波动中容易产生明显的损失;二是股市大幅波动带来的风险。近期,股权类股频频闪跌,这是由于部分标的估值偏高,以及资金流动导致股价大幅波动所致。

“建议投资者避开绝对价格高、转换溢价高、基本面差的品种,不要盲目参与市值小、短期价格波动大的品种。在选择债券时,与股票相对应的可转换债券的基本面和估值水平被视为优先因素。同时,充分利用可转换债券独特的债务保护特性,以合理的价格参与投资。”余对说道。

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