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可转债“神剧”:权证投机再现
  • 2020-10-28 01:14

一个多星期了,潮起潮落,涨跌剧烈。在热钱的推动下,可转换债券市场出现了难以用经典理论解释的奇异趋势。26日,面对监管部门的联合打击,部分营运基金依然没有放弃,可转换债券的“融潮”继续上演。

从看可转债投机,到拉高可转债投机,再到抛弃可转债投机,可转债投机不断升级的“玩法”背后,是活跃资金利用可转债独特的交易机制过度投机,再现当年炒权证的疯狂。

很难赢得一场愚蠢的比赛。会有那么一会儿,鼓声停止传递包裹。可以预见,随着制度的“补丁”,投机可转债的“神剧”将告一段落。

刀子舔血

26日,可转换债券市场的“融潮”仍在继续。当日,20多只可转债因暴涨而暂停发行,有几只债券两次暂停发行。其中,同光可转债上涨近130%,换手率高达7105.78%。

一周以来,可转债炒作愈演愈烈,可转债“熔断”并不罕见。但面对监管部门的联合打击,“熔断潮”顽强上演,多少有些出人意料。

23日晚,中国证监会发布了《可转换公司债券管理办法(征求意见稿)》,具体提到了近期个人可转换债券过度炒作、涨跌剧烈的现象,重点解决了投资者适合性管理不到位、交易系统缺乏制衡、日常监管不到位等问题。随后,上海和深圳证券交易所表示,将重点监管可转换债券交易,严格防范和控制交易风险。

在监管的抨击下,对可转债的炒作无异于“用刀舔血”。参与者是一种怎样的心态?

“监管的态度已经很明确了,主戏真的太多了,但是一夜暴富和快速翻倍的诱惑让我难以抗拒。反正我不可能是最后一棒递包裹的。”一位投资者坦言。

“玩的是心跳”“养的是敢饿胆小的”。在网上论坛,类似言论屡见不鲜,有人信誓旦旦地说:“可转债市场还会继续。毕竟人性是无法控制的。”

“权证的时代又回来了!”老股民发出这样的感慨。价格出值,涨跌趋势,异常高的换手率,以及对监管行为的漠视,都让可转债市场大幅上涨了一点。

投机发展之路

当时权证从诞生之初就退出了市场舞台,对“炒”和“炒”的批评一直挥之不去。可转换债券市场的投机也诠释了一条如履薄冰的先进之路。

可转换债券具有攻防兼备的特点,这是众所周知的基本特征,也是很多投资者涉足可转换债券的初衷——债务回退、股票加仓,比纯债能“多收35桶”。曾做过可转债研究员的老刘说,在这种初衷下,投资者要么通过可转债埋伏股市的上行拐点,要么分享股市的上涨红利,要么进行期限博弈,构成了可转债投资的主流模式。

有主流,就有“非主流”。在一些投资者眼中,可转债不仅股份多,还保留了债券的优势——“T+0”,没有价格限制,甚至还有质押融资和杠杆。有了这些特点,你就可以解锁股票和债券交易之外的“高级技能”。

“正股会涨会跌,可转债不会受限价限制。如果你看好股票,可以借可转债抢筹码,或者进行可转债和股票的套利。”老刘说这是1.0版可转债炒。

更高级的玩法,2.0版,就是用可转债和转正股互相配合,借题材,拉转正股,炒转正股,有些类似股市中的“堵板吃溢价”。这样的“公式”可以在2019年7月的泰晶可转债和2020年3月的上涨可转债中看到。

“不同于股市的“堵板吃溢价”,正股只能隔天交易,可转债可以当天完成,甚至不止一次。可转换债券‘T+0’的交易特性和无价格限制,赋予了实施正股和可转换债券套利以及日内套利的极大灵活性。”CICC发布的研究报告对这一现象进行了评论。

但不管是1.0版还是2.0版,都还是炒股的故事。最新一轮行情完全不同。“投机的性质更纯粹,投机品种几乎完全表现为从股票估值的扩大。”广发证券发布的报告分析。

如果说蓝盾可转债先爆发,带着2.0版的痕迹,那么横河可转债卷土重来,郑源可转债“干地拔葱”,金融技术是否应该管理,如何管理的话题,最近成为市场热点。毫无疑问,金融技术的快速发展极大地提高了金融业的效率,催生了大量新的金融业态,但也催生了诱导过度消费、侵犯用户隐私、促进“赢家通吃”垄断等诸多风险。面对金融技术的发展,我们不应该讨论是否应该对其进行监管,而应该思考如何进一步优化监管。从短期来看,加强对大型金融科技集团的监管,完善监管框架,统一监管标准,开发监管技术应用,加强数据隐私保护迫在眉睫。

金融科技的创新和发展必将走在金融监管的前面。监管当局更加宽容,甚至出台了许多鼓励政策,支持新技术和新格式的发展,以促进金融科技更好地服务于实体经济。但近年来,以金融科技和金融创新为幌子的金融乱象明显增多,监管部门集中力量对互联网金融风险进行专项整治,从而保持了无系统性金融风险的底线。同时,借鉴国际经验,金融监管的沙盒机制也在许多地方进行了试点,以更好地平衡创新与风险的关系。当前,金融风险防范仍是当务之急,优化金融监管仍是当务之急。

第一,不断完善监管框架。对此,监管部门不断探索。中国人民银行近日发布的《中华人民共和国中国人民银行法(征求意见修订稿)》明确指出,中国人民银行牵头编制和推进金融技术发展规划实施,制定金融技术监管基本规则,指导和协调金融技术应用。从行业角度来看,其中一个重点是加强对大型金融科技公司的监管。大型金融科技公司的业务发展形成了事实上的混业经营,出现了“赢家通吃”的垄断症状。如何处理好当前的分业监管与反垄断的关系,将是优化监管的重要组成部分。第二个关键点是加快统一监管标准的步伐。金融技术本质上是一种技术驱动的金融创新活动,与老百姓的钱袋息息相关。因此,我们不应该偏离金融的本质,在对类似业务适用相同的监管时,应该坚持一致性原则。

二是加快监管科技应用。去年底,央行启动金融科技创新监管试点,推动金融科技创新与金融监管良性互动。短期内,要加快建立多层次、系统化的数字监管体系,及时将新技术应用带来的新产品、新业态纳入监管,形成与金融创新发展相适应的监管机制。同时,进一步加强数据自动报送处理和实时监控预警,探索和推广大数据、人工智能等技术在金融监管中的应用。我们应该利用监管技术来帮助监管金融技术的发展,确保风险围栏,并使金融风险可见和可管理。

第三,加强个人资料的私隐保护。在日常生活中,一些机构或平台过度使用、非法收集、非法交易个人信息的情况时有发生,并无限制地占用用户的私人空间,严重危害公众的信息安全。许多金融机构的应用程序非法收集和使用个人信息。下一阶段的监管应以数据治理和数据安全保护为重点,明确数据所有权、使用权、经营权和收益权,防止部分机构过度收集、滥用和泄露个人信息,保护个人数据安全。

总的来说,随着金融技术的快速发展,监管带来的风险防范压力日益增大。有效平衡创新和风险防范之间的关系,将永远考验监管者的智慧。未来,金融风险防控将保持正常,需要不断优化风险预警、识别和处置机制,稳定金融市场预期,促进金融科技创新健康发展。

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